[Disc 1]
01ファイヴ・ロング・イヤーズ (カーター・ブラザーズ)
02リトル・ジョー・ブルー (リトル・ジョー・ブルー)
03アンコレイジ・ミー・ベイビー (リトル・ジョー・ブルー)
04ゲット・ヒップ・トゥ・ユアセルフ (リトル・ジョニー・テイラー)
05グッド・ウーマン・ゴー・バッド (バーバラ・カー)
06シーズ・ア・グッドアン (ボビー・ラッシュ)
07イッツ・オールライト (ボビー・ラッシュ)
08シェイク・ア・ハンド (ティナ・ターナー)
09ネヴァー・ビーン・トゥ・スペイン (アイク・アンド・ティナ・ターナー)
10キャント・スタンド・トゥ・リーヴ (ジミー・リード)
11ランニン・ドランク (ワイルド・チャイルド・バトラー)
12ディップ・マイ・ディッパー (シセロ・ブレイク)
13マン・オン・ザ・ラン (ローウェル・フルソン)
14ラーニング・トゥリー (アーティ・ホワイト)
[Disc 2]
01ベイビー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム (レイ・チャールズ)
02アイヴ・ハッド・マイ・ファン~ゴーイング・ダウン・スロウ (レイ・チャールズ)
03ア・センティメンタル・ブルース (レイ・チャールズ)
04ユー・オールウェイズ・ミス・ザ・ウォーター~ホエン・ザ・ウェル・ランズ・ドライ (レイ・チャールズ)
05エイント・ノーバディズ・ビジネス (ジミー・ウィザースプーン)
06ハヴ・ア・ボール (ジミー・ウィザースプーン)
07グッド・ジャンピン (ジミー・ウィザースプーン)
08ディサティスファイド (マディ・ウォーターズ)
09グッド・タイム・ロール・クレオール (メンフィス・スリム)
10ワン・マンズ・マッド (センフィス・スリム)
11ドント・キープ・ミー・ウェイティング (B.B.キング)
12ムーンライト・アンド・シャドウズ (チャールズ・ブラウン)
13チェッキン・アウト (ロイ・ブラウン)
14ビッグ・ボス・マン (シャーリー)